Spar Nord udsteder af Senior Non-Preferred NOK 1.700 mio. og SEK 800 mio.

Udgivet den 11-05-2021  |  kl. 14:13  |  
Selskabsmeddelelse nr. 15
 

Efter vellykket investordialog i Skandinavien har Spar Nord i dag gennemført sin anden udstedelse af obligationer med status af Senior Non-Preferred. Udstedelsen er et led i Spar Nords plan for at opfylde de krav til nedskrivningsegnede passiver, der følger af bankens SIFI-status.

Spar Nord har udstedt obligationer for NOK 1.700 mio. og SEK 800 mio. fordelt på 3 trancher:

NOK 950 mio. (ISIN-kode NO0011002602) med en løbetid på 5,5 år, mulighed for førtidsindfrielse efter 4,5 år og en fast rente på midswap + 80 bps.NOK 750 mio. (ISIN-kode NO0011002537) med en løbetid på 7 år, mulighed for førtidsindfrielse efter 6 år og en variabel rente på 3m NIBOR + 105 bps.SEK 800 mio. (ISIN-kode DK0030489349) med en løbetid på 5 år, mulighed for førtidsindfrielse efter 4 år og en variable rente på 3m STIBOR + 80 bps.


Dokumentation for udstedelsen vil være Spar Nords EMTN-program, og obligationerne vil blive børsnoteret på Euronext i Dublin. Obligationerne forventes at få en rating fra Moody's på A3.

Udstedelserne er arrangeret af Danske Bank, SEB og Nordea.

Spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse kan rettes til undertegnede på 96 34 42 36 eller mail rsn@sparnord.dk.

Venlig hilsen

Rune Børglum Sørensen
IR-chef

Vedhæftet fil

Nr. 15 - Spar Nord udsteder NEP-kapital

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Mest læste lige nu

Jefferies spår at Novos aktie vil underperforme i 2024 i takt med at hypen fader ud
Danske Bank løfter forventningerne til overskuddet i 2023
Aktier/middag: Danske Banks løfter banker i afventende C25 - Bioporto brager op
USA/åbning: Afdæmpet reaktion på skuffende inflations-tal
Novo: Lægemiddelagentur ser ikke dokumentation for øget risiko med Wegovy
 

Seneste nyheder

17:52 Europa/lukning: Anglo American satte kedelig rekord i marked upåvirket af jobtal
17:36 Amerikanske konkurrencemyndigheder undersøger Microsofts milliardinvestering i OpenAI
17:09 Fredagens aktier: C25 fastholdt upåvirket momentum trods stærk jobrapport
17:01 Fredagens obligationer: Stærke jobtal fra USA sendte renten videre op
16:53 Hove får hård kritik efter topfolks aktiesalg - mistanke om insiderhandel
15:41 USA/åbning: Indekser viser små fald efter jobtal da det værste chok har fortaget sig
15:15 Rentenedsættelser skubbes længere væk efter jobrapport fra USA, vurderer økonomer
14:52 Valuta: Håb om rentesænkelse udskydes efter stærke jobtal og styrker dollar
14:44 Renter stryger op og aktier bakker let efter amerikanske jobtal
14:23 Partnerskab mellem Microsoft og OpenAI er kommet i søgelyset i Storbritannien
14:14 USA/tendens: Lille misstemning inden vigtig amerikansk jobrapport
14:06 USA/tendens: Lille misstemning inden vigtig amerikansk jobrapport
14:00 Tidligere Formuepleje-direktører har tabt trecifret millionbeløb på aktiesalg
13:34 Yogatøjs-producent falder efter negative kommentarer fra investeringshus
13:00 Jefferies spår at Novos aktie vil underperforme i 2024 i takt med at hypen fader ud
12:29 Europa/aktier: Nedskæringer tynger mineselskab i ellers festligt marked inden jobtal
11:56 Obligationer/middag: Renterne fortsætter op inden amerikanske jobtal
11:36 Aktier/middag: Danske Banks løfter banker i afventende C25 - Bioporto brager op
11:10 Danske Bank løfter forventningerne til overskuddet i 2023
10:22 Spanske Nadia Calvino udpeget som chef for Den Europæiske Investeringsbank