Spar Nord udsteder hybrid kernekapital

Udgivet den 01-03-2021  |  kl. 14:02  |  
Selskabsmeddelelse nr. 6
 

Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 5 af 12. februar 2021 kan det oplyses, at Spar Nord har indgået aftale med en række professionelle investorer om udstedelse af hybrid kernekapital (AT1) for DKK 600 mio. med uendelig løbetid og med mulighed for, at banken kan førtidsindfri lånet tidligst 8. september 2026.

Obligationerne med fondskode DK0030484464 udstedes med valør 8. marts 2021 og vil indtil 8. september 2026 være forrentet med 3,25 % p.a. (fast halvårlig rente).

Lånet vil have en nedskrivningstrigger på 7 pct., hvilket betyder, at lånet nedskrives, hvis Spar Nords egentlige kernekapitalprocent kommer under denne grænse. Lånet vil kunne opskrives igen efter reglerne i CRR. Lånet børsnoteres på Nasdaq Copenhagen inden 12 måneder.

Transaktionen er gennemført med Nykredit som arrangør og med Danske Bank, Nykredit og Spar Nord Bank som Joint Bookrunners.

Spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse kan rettes til undertegnede på 96 34 42 36 eller mail rsn@sparnord.dk.

Venlig hilsen

Rune Børglum Sørensen

IR-chef

Vedhæftet fil

Nr. 6 - Spar Nord udsteder hybrid kernekapital

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Mest læste lige nu

Shipping: Baltic Dry-indekset stiger 0,4 pct. til 1411 point
Novo: Underleverandørs fabrik har brudt FDA-regler - Reuters
Økonomer er enige: ECB sætter renten ned i næste uge - og renten vil få endnu et tryk i år
Apple ser lavere efterspørgsel efter ny iPhone vurderer storbank - aktien dykker
UBS om Novo: Aktiekursen kan rykke sig 10 pct. op eller ned på forsøgsdata for nyt fedmemiddel
 

Seneste nyheder

17:56 Europa/lukning: Bilaktier i lille comeback mens danske aktier tog top og bund
17:46 Markedet skærer ned på stor amerikansk rentenedsættelse i november
17:26 Fredagens obligationer: Renter sendt op efter stærk amerikansk jobrapport
17:12 Mærsk-investorerne så milliarderne fordufte - 8 mia. kr. skåret af markedsværdi
17:07 DSV's markedsværdi steg med 20 mia. kr. på dag efter aktieudvidelse
17:02 Fredagens aktier: DSV i lykkerus på aktiesalg mens Mærsk fik klø efter afblæst strejke
16:51 Fed-chef roser jobrapport - men der er kun tale om tal for en måned
16:33 Antallet af Novos fedmemedicin Wegovy på recept i USA falder
16:03 Investorerne stod i kø for at købe nye aktier i DSV
15:41 USA/åbning: Bomstærk jobrapport skaber fest hos amerikanske investorer i grøn åbning
15:22 Danske boligejere kan se frem mod højere renter efter stabil amerikansk jobrapport
14:56 Et solidt amerikansk jobmarked får håb om stor rentesænkning til at falme
14:48 Amerikansk beskæftigelsesrapport lander markant bedre end ventet i september
14:43 USA: Aktier og renter brager op efter brølstærk jobrapport
14:14 USA/tendens: Stigende oliepriser og forventninger til jobtal giver grønne futures i USA
13:49 Torms storaktionær Okatree har solgt stor aktiepost
12:58 Europa/aktier: Bilaktier gør lille comeback efter EU gør det muligt at indføre told
12:44 Novo: Underleverandørs fabrik har brudt FDA-regler - Reuters
12:36 Europæiske bilaktier i lille comeback efter mulig højere told på kinesiske elbiler
11:40 Obligationer/middag: Renten stiger i spændt marked inden amerikansk jobrapport