Spar Nord udsteder hybrid kernekapital (AT1)

Udgivet den 28-11-2016  |  kl. 14:16  |  

Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 48 af 17. november 2016 kan det oplyses, at Spar Nord efter drøftelser med private og institutionelle investorer om den planlagte udstedelse af hybrid kernekapital (additional tier 1 capital under CRR) har besluttet at udstede obligationer for DKK 450 mio. med uendelig løbetid og med mulighed for, at banken kan førtidsindfri lånet tidligst 6. december 2021.

Investorinteressen var betydelig, idet udstedelsen var overtegnet tre gange.

Obligationerne udstedes med valør 6. december 2016 og vil indtil 6. december 2021 være forrentet med 5,50 % p.a.

Lånet vil have en trigger på 5 1/8 pct., hvilket betyder at lånet nedskrives, hvis Spar Nords egentlige kernekapitalprocent kommer under denne grænse. Lånet vil kunne opskrives igen efter reglerne i CRR.

Spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon + 45 96 34 40 10 eller mail oma@sparnord.dk.

Venlig hilsen
Spar Nord

Ole Madsen
Kommunikationsdirektør

Vedhæftede filer:

Nr. 51 - Hybrid kernekapital - DK.pdf

Udgivet af: NPinvestordk

Mest læste lige nu

Novo tester supermolekyle i leverbehandling og i alkoholforbrug
Mærsk-aktierne stiger efter nye kraftige ratestigninger
Torsdagens aktier: Mærsk og Danske Bank trak C25 nærmere alle tiders rekord
Novo-aktien sendes i svingninger efter nyt om brand på byggeplads i Kalundborg
Amerikansk indeks sætter rekord: Passerer psykologisk niveau for første gang
 

Seneste nyheder

15:14 Valuta: Dollar finder fodfæste efter tre dage med svækkelse
15:00 Novo-rival har positive data med ugentligt insulin
14:54 Novo-aktien sendes i svingninger efter nyt om brand på byggeplads i Kalundborg
14:35 Novo-aktien sendes i svingninger efter nyt om brand på byggeplads i Kalundborg
14:32 USA: Lidt flere nytilmeldte ledige end ventet
14:27 North Media forventer mindre overskud på grund af udgifter til svensk opkøb
13:43 USA/tendens: Rekordjagt kan fortsætte efter solide præstationer fra Walmart og Cisco
13:18 Europa/aktier: Let sivende aktier efter ni dage med fremgang til rekord
12:24 Obligationer/middag: Rentestabilisering før byge af amerikanske nøgletal
11:48 Aktier/middag: Vestas trækker op og Zealand Pharma ned i tæt på fladt marked
11:29 Novo-rival har imponerende fedmedata: Men for tidligt at bekymre sig vurderer storbank
11:10 Zealand-topchef håber på 7-9 pct. vægttab i vigtigt studie - kan åbne for dialoger
10:55 Forventningerne til dansk økonomi stiger i ny prognose
10:39 Amerikansk storbank tror på Pandora - hæver kursmål og estimater
10:20 Rockwools topchef om marginprognosen for andet halvår: Den er en smule pessimistisk
10:17 WSA-chef ser nye produkter give klare markedsandele i god start på 2024
09:24 Aktier/åbning: Zealand sendes i bund i ellers optimistisk marked
09:10 Zealand Pharma ser både omsætning og omkostninger vokse i første kvartal
08:38 Obligationer/åbning: Renten tager endnu et dyk ned efter amerikanske inflationstal
08:32 MT Højgaard Q1: Andet halvår skal få prognosen i mål