Spar Nord undersøger muligheden for udstedelse af Tier 2 kapital

Udgivet den 26-02-2024  |  kl. 14:22  |  
Selskabsmeddelelse nr. 14
 


Som et led i de løbende bestræbelser på at optimere bankens kapitalstruktur samt sikre et hensigtsmæssigt kapitalberedskab har Spar Nord besluttet at undersøge mulighederne for at udstede ny Tier 2 kapital.

I forbindelse hermed har Spar Nord givet mandat til Nykredit som arrangør og Nykredit og Spar Nord som Joint Bookrunners til at vurdere markedsinteressen for en potentiel udstedelse. Med forbehold for markedsforhold og feedback fra investorer kan en udstedelse af Tier 2 kapital i DKK følge.

Lånet vil have en løbetid på minimum 10 år med mulighed for førtidig indfrielse 5 år efter udstedelsen (med forbehold for myndighedsgodkendelse). Dokumentation for udstedelsen vil være Spar Nords EMTN-program dateret 9. marts 2023, og obligationerne vil blive børsnoteret på Euronext i Dublin.

Spar Nord har samtidig mandateret Nykredit til at varetage et tilbud om tilbagekøb af tidligere udstedte Tier 2 kapitalinstrumenter med ISIN kode DK0030432075 og DK0030431341. De nærmere betingelser for tilbagekøbstilbuddet er tilgængelige hos Nykredit og Spar Nord.


Spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse kan rettes til undertegnede på 96 34 42 36 eller mail rsn@sparnord.dk.

Venlig hilsen

Rune Brandt Børglum
IR-chef

Vedhæftet fil

Nr. 14 - Undersøger mulighed for udstedelse af Tier 2 kapital - DK

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Mest læste lige nu

Novos kassemester: Vi kan virkelig lide hvad vi ser for Wegovy i USA
Aktier/middag: Novo og Mærsk trækker C25 ned trods GN i topform
Novo går efter endnu en vigtig godkendelse til Wegovy i juli
Aktier/åbning: Solid GN stignning kan ikke matche fald i Novo og Mærsk
Zealand Pharma har masser i pipelinen i 2024
 

Seneste nyheder

13:15 Valuta: Yen svækkes igen fra styrket niveau efter mistænkt intervention
13:04 Alm. Brand Groups topchef om flot kvartal: Prognosen tipper måske lidt mod den høje ende
12:26 Mærsk-topchef har svært ved at se aktietilbagekøb vende tilbage i år
12:03 Europa/aktier: Powell-kommentarer og regnskaber holder markedet på tæerne
11:48 Obligationer/middag: Renterne siver fortsat frem mod tal fra USA
11:43 Mærsk-topchef kigger stadig på mulighed for at købe DB Schenker
11:37 Aktier/middag: Novo og Mærsk trækker C25 ned trods GN i topform
11:31 Novo går efter endnu en vigtig godkendelse til Wegovy i juli
10:16 Vestas-topchef er "meget komfortabel" med forventningerne efter første kvartal som planalgt
10:12 Havvind hjalp Ørsted til positiv overraskelse i første kvartal
10:11 Novos kassemester: Vi kan virkelig lide hvad vi ser for Wegovy i USA
10:09 Mærsk-topchef kigger stadig på mulighed for at købe DB Schenker
09:46 Pandoras brandmomentum bag "superstærkt" første kvartal siger Jyske Bank
09:45 Aktier/åbning: Solid GN stignning kan ikke matche fald i Novo og Mærsk
09:20 Ørsted direktør ser første kvartal som vigtigt skridt videre mod nye strategi
09:06 Obligationer/åbning: Fald i internationale renter smitter af i Danmark
09:04 Spar Nord blev hevet op af klart højere renteindtægter i første kvartal
09:03 Alm. Brands forsikringsdrift og grønne markeder trak opjustering i vådt kvartal
09:00 Mærsk-analytiker ser tydelig effekt efter uro i Det Røde Hav
08:52 Pandora sprænger analytkernes forventninger - og opjusterer