A.P. Møller - Mærsk A/S has successfully placed USD bonds

Udgivet den 15-09-2014  |  kl. 22:57  |  

ANNOUNCEMENT       A.P. Møller - Mærsk A/S has successfully placed USD bonds     A.P. Møller - Mærsk A/S today successfully launched and priced its inaugural USD bond offering. The transaction includes a USD 750 million bond due in September 2019 and a USD 500 million bond due in September 2024, with coupons of 2.55% and 3.75% respectively.   The transaction is A.P. Møller - Mærsk A/S’ first USD bond offering and both tranches are expected to be rated BBB+ by S&P and Baa1 by Moody’s. The net proceeds will be used for general corporate purposes.   Underwriters were Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, J.P. Morgan, and RBS.   Copenhagen, 15 September, 2014     Contact person: Head of Media Relations Louise Münter, phone +45 3363 1912                                         The securities referred to herein have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the Securities Act) or any relevant securities laws of any state or other jurisdiction and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States.   This announcement does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy debt securities in the United States or any other jurisdiction.                 Page 1 of 1  Vedhæftede filer:Announcement - USD bonds.pdf

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

11:08 Aktier/BofA: Europæisk marked har haft største kapitalstrømning i over et år denne uge
11:04 Eurozonens inflation bekræftet i endelig opgørelse
09:28 Danske Bank dropper salgsanbefaling af Zealand Pharma og siger nu "hold"
09:13 Aktier/åbning: Bavarian og Mærsk topper og sender C25 op for niende dag i streg
09:08 Mærsk tager endnu en uge med gevaldigt hop i vigtigt rateindeks
08:49 Obligationer/åbning: Renterne kravler opad fra start efter amerikansk vending
08:38 Cartier-ejer slog salgsforventninger - ny direktør skal drive fremtidig vækst
08:26 Aktier/tendens: Rockwool og Bavarian i fokus - vinderstime kan blive brudt
08:15 Danske Bank skruer op for TCM's kursmål efter "bedre end ventet start" på året
07:53 De kinesiske myndigheder giver boligkøbere en hjælpende hånd
07:34 Råvarer: Oliepriserne stiger på grund af tegn på stigende efterspørgsel
07:27 Obligationer/tendens: Inflationsdata under lup - renterne ses stige lidt fra start
07:19 ABG siger nu "køb" til Rockwool efter regnskab
06:45 JPMorgan hæver Rockwools kursmål og kommer lige over den aktuelle aktiekurs
06:41 Asien: Wall Street-fald trækker asiatiske aktier med ned
06:35 Asiatiske rederier ligger blandet fredag med plusser i Japan
06:35 ISS får kursmålet sat op af Jefferies med 14 pct.
06:34 USA frygter stigning i mpox - med ny farlig variant i Afrika
06:34 Kinas industriproduktion viser positive takter men detailsalget skuffer lidt i april
06:32 Valuta: Dollar står til største ugentlige svækkelse i flere måneder