Copenhagen Capital A/S: Offentliggørelse af prospekt

Efter godkendelse i Finanstilsynet offentliggør Copenhagen Capital prospekt vedrørende:

Et udbud af en fortegningsemission for selskabets eksisterende aktionærer med nye præferenceaktier: 18.166.666 stk. Præferenceaktier der allerede er udstedt: 9.000.000 stk. Stamaktier der allerede er udstedt: 7.025.000 stk.

I alt søges optaget 34.191.666 stk. aktier á DKK 1,00 til handel og notering på Nasdaq Copenhagen.

Nasdaq Copenhagen har betinget godkendelsen af optagelse til handel og officiel notering af, at likviditetskravene i Regler for Udstedere af aktier skal være opfyldt efter afslutning af udbuddene for så vidt angår præferenceaktierne, eftersom præferenceaktierne skal optages som en ny aktieklasse på Nasdaq Copenhagen.

Efter gennemførsel af udbuddet af fortegningsemissionen vil Copenhagen Capital have en aktiekapital på nominelt DKK 72.666.666 bestående af 45.500.000 stk. stamaktier og 27.166.666 stk. præferenceaktier a nominelt DKK 1,00, såfremt kapitaludvidelsen tegnes fuldt ud.

Bruttoprovenuet fra udbuddet er DKK 21.800.000 og forventes anvendt til allerede indgåede og offentliggjorte transaktioner. Selskabets fem største aktionærer har overfor selskabet givet bindende tilsagn om at udnytte deres tegningsretter til de nye præferenceaktier samt hver i samme indbyrdes forhold at tegne en forholdsmæssig andel af de nye præferenceaktier, som ikke måtte blive tegnet ved udnyttelse af de øvrige aktionærers tegningsretter. Der er således modtaget tilsagn om tegning af samtlige nye præferenceaktier.

Copenhagen Capital A/S fastholder forventningerne om et resultat i 2017 på mellem DKK 6,5 og 8,0 mio. før værdireguleringer af selskabets ejendomme, regulering af gæld til markedsværdi og skat.

Med venlig hilsen

Copenhagen Capital A/S

CFO Gitte Midtgaard
Telefon: +45 70271060
Email: gm@copenhagencapital.dk

170530_offentliggørelse af prospekt


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Copenhagen Capital A/S via Globenewswire

\Hugin