Spar Nord udsteder Tier 2 kapital

Udgivet den 28-02-2024  |  kl. 13:58  |  
Selskabsmeddelelse nr. 16
 

Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 14 af 26. februar 2024 kan det oplyses, at Spar Nord har indgået aftale med en række professionelle investorer om udstedelse af Tier 2 kapital for DKK 500 mio. med udløb den 8. juni 2034 og med mulighed for, at banken kan førtidsindfri lånet tidligst 8. juni 2029 (med forbehold for myndighedsgodkendelse).

Obligationerne med fondskode DK0030537923 udstedes med valør 8. marts 2024 og vil indtil 8. juni 2029 være forrentet med en variable rente på 3 mdrs. CIBOR plus 255 basispoint. Lånet vil blive børsnoteret på Euronext i Dublin.

Transaktionen er gennemført med Nykredit som arrangør og med Nykredit og Spar Nord som Joint Bookrunners.


Spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse kan rettes til undertegnede på 96 34 42 36 eller mail rsn@sparnord.dk.

Venlig hilsen

Rune Brandt Børglum
IR-chef

Vedhæftet fil

Nr. 16 - Spar Nord udsteder Tier 2 kapital - DK

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Mest læste lige nu

Danske Banks aktie presses ekstra af skuffelse over kommentarer om aktietilbagekøb
Novo går efter endnu en vigtig godkendelse til Wegovy i juli
Morningstar ser Novos aktie falde 30 pct.
Svitzer får indledt døkning med en købsanbefaling af Citi
Trump Medias revisor anklages for omfattende svindel af de amerikanske børsmyndigheder
 

Seneste nyheder

10:12 Danske banker skovlede penge ind i 2023 - overskuddet steg med 30 mia. kr.
10:09 Obligationer/åbning: Renten siver let før jobrapport fra USA
09:54 NKT får indledt dækning af Barclays med negativ anbefaling
09:35 ALK's topchef om regnskab: Vi er superglade for fantastisk fint kvartal i Europa
09:16 Aktier/åbning: Danske Bank til bunds i rød åbning på ny stor regnskabsdag - ALK stikker af
09:12 Novonesis-finansdirektør ser selskabet nå i land med 2024-mål trods blød start
09:11 Danske Bank trækker solidt overskud i land i ellers fortsat usikker økonomi
09:08 Netcompanys topchef: Uden påskeeffekten ligger marginen over prognoseintervallet
08:55 Råvarer: Oliepriserne stabiliserer sig og går mod et ugentligt fald
08:35 Norsk storbank spår stor kursstigning i ALK oven på voldsom vækst i europæisk tabletsalg
08:29 Aktier/tendens: Danske Bank, Novonesis og ALK indtager rampelyset på ny stor regnskabsdag
08:17 Netcompanys indtjeningen overraskede positivt i første kvartal - vinder ny kontrakt
08:12 ALK-Abelló får løftet anbefaling til "køb" fra "hold" hos Nordea
08:03 Danske Banks topchef: Vi fortsætter med stabile og tilfredsstillende resultater
07:45 Danske Bank går et gear op på bundlinjen - renteindtægter skuffer
07:43 Netcompany overrasker positivt på driften i første kvartal men omsætning skuffer
07:17 Obligationer/tendens: Rente kan tikke let ned før jobrapport
07:10 Svitzer får indledt døkning med en købsanbefaling af Citi
07:02 Asien: Stigninger over alt mens investorerne i Japan og fastlands Kina er fraværende
07:01 Sådan går det Mærsks asiatiske peers fredag