Waturu Holding A/S - modtagelse af betinget investeringstilbud

Udgivet den 18-05-2021  |  kl. 14:56  |  

Selskabsmeddelelse nr. 73
Vejle, den 18. maj 2021

Intern information

Waturu Holding A/S - under navneændring til Green Impact Ventures A/S (Selskabet) - har dags dato modtaget nedennævnte betingede investeringstilbud om tilførsel af DKK 14 til DKK 20 mio. i ny egenkapital.

Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 64 har Selskabet behov for mere likviditet, hvorfor Greentech Investor ApS, som hovedaktionær i Selskabet og sammen med andre investorer, har sammensat et betinget investeringstilbud, der består af tilførsel af i alt 14 til 20 mio. kr. fordelt på 3 trancer.

Vigtige milestones udløser henholdsvis, 4 mio. kr. i Trance 1, derefter 5 mio. kr. i Trance 2 og yderligere 5 til 11 mio. kr. i Trance 3.

Trance Beløb Milestones
1 4 mio. kr. (1) Trance 1 effektueres før aktie handelssuspenderingen ophæves, men på basis af et tilsagn fra Nasdaq om, at handelssuspenderingen ophæves efter at kapitaltilførslen er registreret i Erhvervsstyrelsen
2 5 mio. kr. (1) Realiseret salg af +1.000 Waturu vandvarmere og rensningsenheder til Afrika eller andre markeder.
(2) Leverance af 3 vandrensningsenheder til landbaseret fiskeopdræt til kunder i USA, Polen og Danmark.
3 5 til 11 mio. kr. (1) Realiseret salg af +5.000 Waturu vandvarmere og rensningsenheder til Afrika eller andre markeder.
(2) Leverance af minimum 10 vandrensningsenheder til landbaseret fiskeopdræt. Igangsættelse af IPO proces af Aquaturu A/S.
(3) Igangsættelse af testprotokol for Watgen Medical´s sårpleje-skylleprodukt.


Kapitaltilførelsen sker via Investeringsselskabet GTI 2021 ApS (under stiftelse), hvor i investorerne samlet har givet tilsagn om at investere jf. betingelserne i ovennævnte milestones. Investorerne bag Investeringsselskabet er nuværende aktionærer i Waturu Holding A/S og nye aktionærer. Investorerne  har overfor Waturu Holding  bekræftet tilstedeværelsen af den nødvendige kapital.

Trancerne skal sikre at Selskabet har nogle dokumenterbare milestones, der udløser mere kapital.

Trance 1 kræver som nævnt,  at Nasdaq overfor Waturu Holding bekræfter at ville ophæve handelssuspenderingen efter at trance 1 er effektueret og kapitalen er indbetalt og registreret hos Erhvervsstyrelsen.  

Investorer, der deltager i Trance 1, på nær selskaberne Greentech Investor ApS og TM Venture ApS, er ikke forpligtede, men har en pro rata ret til, at deltage i Trance 2 og 3 når disse effektueres.

Greentech Investor ApS og TM Venture ApS er garanter for Trance 2 og 3, således forstået at selskaberne er forpligtede til at sælge aktier i markedet og indskyde provenuet, som ny egenkapital. Selskaberne ejer tilsammen 5.591.349 stk. aktier og kan ikke forpligtes ud over værdien af aktierne.

Effektuering af Trance 1 kan kræves af investeringsselskabet med kort varsel - da transaktionen skal gennemføres inden handelssuspensionen ophæves, således at kapitaltilførslen sker til seneste kurs på 4,35 kr. pr. aktie.

Effektuering af Trance 2 og 3 forventes gennemført i 2021.

Detaljerne omkring effektuering af de enkelte trancer, herunder transaktionernes gennemførsel, fastsættes i en endelig aftale udarbejdet af selskabets advokat.

På vegne af aktionærerne i Investeringsselskabet GTI 2021 ApS.


Med venlig hilsen

Greentech Investor ApS

***************************

Om Waturu Holding A/S
Waturu Holding A/S er en Greentech-virksomhed, som udvikler innovativ vandteknologi til opvarmning eller behandling af vand, med det fokus at sikre bakteriefrit vand samt nedsætte vand- og energiforbruget til opvarmning af varmt brugsvand i ejendomme og dermed sikre CO2- besparelser. Waturu Holding A/S er hovedaktionær i medico selskabet Watgen Medical A/S samt i teknologiselskabet Aquaturu A/S.


Yderligere oplysninger:
CEO Toke Reedtz, tlf.: +45 5188 1262, e-mail: toke@waturu.com

Waturu Holding A/S

Sjællandsgade 32
7100 Vejle


Certified Adviser
CDI GLOBAL ApS
Per Vestergaard
Direktør/CEO
Vestre Havnepromenade 5, 5. sal 9000  Aalborg Denmark
T  +4598110055,
M +4521764317,
pva@cdiglobal.dk
Hjemmeside: www.cdiglobal.dk


Nasdaq First North Growth Market

Vigtige links:
Hjemmesiden: www.waturu.dk

Finansielle rapporter:
www.waturu.dk/dokumenter

Fortløbende opdateringer fra selskabet:

www.linkedin.com/company/waturu/
www.facebook.com/WaturuDenmark/



\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

08:00 Jobomsætningen er faldet lidt
07:58 ISS H2: Skuffer på bundlinjen og driften efter fransk frasalg
07:51 Råvarer: Olieprisen stiger torsdag på forventninger om øget amerikansk efterspørgsel
06:57 Obligationer/tendens: Friske temperaturmålinger fra indkøbscheferne kan sætte retningen
06:46 Asien: Tokyo på kurs mod alle tiders rekord efter 25 år
06:35 Tokyo-børsens hovedindeks, Nikkei, oversteg torsdag den hidtidige rekord fra 1989
06:35 NKT får løftet kursmålet hos SEB med 7,1 pct. til 600 kr. efter regnskab og rekord
06:35 Fed-referat viser fortsat tilbageholdenhed i forhold til rentenedsættelser
06:34 Nvidia leverede stærkt kvartal med solid prognose - aktien steg markant
06:32 Asien: Tokyo på kurs mod alle tiders rekord efter 25 år
06:32 Valuta: Stabile markedsforhold med afventende investorer
06:32 USA/T-bond: Fortsat vægrende centralbanktop gav let rentestigning
06:32 USA/lukning: Nvidia faldt inden imødeset regnskab - bredt marked vendte til sidst
06:30 Kalender med link - torsdag den 22. februar
17:55 Better Collective venter tocifret salgs- og indtjeningsvækst i 2024
17:47 Europa/lukning: NKT og fransk rival lyste op i rødt marked
17:35 Brødrene A&O Johansen venter tilbagegang i 2024 fra opbremsning i markedet
17:07 Aktier/lukning: NKT i rekord efter stor stigning mens Bavarian, Zealand og Novo tog bunden
17:03 Obligationer/lukning: Renten steg let frem mod amerikansk rentereferat
16:46 Feds Barkin: Seneste inflationstal afspejler fortsat højt prispres