Udbuddet af aktier i Waturu Holding A/S kan tegnes i dag fra kl. 9.00
Waturu Holding A/S henter kapital ved en IPO på Nasdaq First North Danmark og tegning af aktier kan foretages fra i dag den 29. april til den 10 maj.
Der er fortegnet 72% af udbuddet.
Provenuet fra børsnoteringen er øremærket igangsætning af automatiseret dansk produktion samt skalering af organisationen og produktudvikling for at kunne imødekomme indgået distributionsaftale med Saint Gobain. Forventningen er et salg på 25.000 enheder i Danmark gennem VVS grossisten, Brd. Dahl, over de kommende 3 år.
Det er selskabets ambition at blive en førende international producent af ny bæredygtig vandteknologi inden for områderne varmt vand, integrerede løsninger (OEM) og rensning af vand. Selskabet forventer at kunne realisere en omsætning på mere end DKK 100 millioner i 2023 fordelt på de tre forretningsområder. Provenuet er øremærket vækst og skal bruges til at etablere en dansk automatiseret produktion, øge selskabets investeringer i salg og markedsføring, styrke organisationen samt videreudvikle vandteknologien til andre OEM-produkter.
Kort om virksomheden
Waturu Holding A/S er en Greentech-virksomhed, der tilbyder en innovativ vandteknologi. Teknologien leverer øjeblikkeligt varmt vand på bæredygtig og ansvarlig vis. Vand- og energiforbruget sænkes med hhv. 75% og 94% sammenlignet med en fjernvarmeløsning med cirkulation. Med besparelserne følger en betydelig CO2-reduktion. Virksomheden har egenproduktion i Danmark, etablerede datterselskaber og har patent samt patentansøgninger i proces.
Det er selskabets mission at bringe de bedste bæredygtige produkter på markedet og indfri forbrugernes forventninger i dag og i fremtiden uden at gå på kompromis med at være miljøvenlig. Waturu mener, at alle bør spare så meget vand og energi som muligt for at reducere CO2-udledningen - det er grunden til, at Waturu udviklede deres teknologi.
Udbuddet i hovedtræk
Det forventede bruttoprovenu er på DKK 16 - 17,75 mio. Der udbydes alene nye aktierUdbudskursen er DKK 6,875 svarende til en markedsværdi af Waturu før udbuddet på DKK 55 mio. Udbudsperioden løber fra den 29. april til den 10. maj 2019 Offentliggørelse af resultatet af udbuddet forventes at ske den 13. maj og første handelsdag ventes at være den 20. maj
Ingen af de eksisterende aktionærer sælger aktier ved udbuddet, og de er alle underlagt lock-up for en periode på 12 måneder for 100% af deres nuværende aktier.
ISIN-kode og symbol: Selskabet har én aktieklasse. De nye aktier afregnes i en midlertidig ISIN DK0061136132 ved udbuddets gennemførelse. Når aktiekapitalforhøjelsen er registreret hos Erhvervsstyrelsen, vil de nye aktier blive udstedt og optaget til handel i den samme permanente ISIN kode som de eksisterende aktier. Den permanente ISIN kode for aktierne er DK0061134780 og aktierne er søgt optaget til handel under symbolet "WATURU".
Hent virksomhedsbeskrivelse og tegningsblanket på www.waturu.dk. Der er mulighed for at tegne aktie direkte via Danske Banks netbank. Alternativt via egen bank eller Nordnet, se mere her: https://www.nordnet.dk/kampagner/ipo/waturu.html
Yderligere oplysninger: CEO Toke Reedtz, tlf.: +45 5188 1262, e-mail: toke@waturu.com.
Waturu Holding A/S
Sjællandsgade 32, 1. th. 7100 Vejle
www.waturu.com
Certified Adviser
Västra Hammen Corporate Finance AB
Per Lönn, tlf. +46 40 200 255
Jungmansgatan 12 211 11 Malmö
https://vhcorp.se/uppdrag/projekt.aspx?idprojekt=222
\Hugin